株式会社プランニングオフィスの勧誘方針

Ⅰ.基本方針

  1. 常にお客さまの意思や経営上のご要望等を尊重し、お客さまの立場にたった適切かつ誠実な勧誘を行います。
  2. 法令等を遵守することを最優先し、営業活動を行います。
  3. お客様に質の高いサービスを提供し、お客様から信頼いただけるよう、社内・社外の教育研修等を通じて、専門知識の習得に日々努めてまいります。

Ⅱ.適正な勧誘

  1. お客様の保険に関する知識、ご加入の経験、財産の状況、ご家族の構成等にも十分配慮し、お客様のご意向にそった商品をご提案いたします。特に未成年者のお客様を対象とする生命保険契約については、加入目的・保険金額等を慎重に確認し、適切に募集します。
  2. お客様に対して、威圧的な態度や乱暴な言動等で威迫したり困惑させるような行動はいたしません。
  3. お客様への訪問や電話等による連絡を行うときは、お客様の立場に立ち、ご迷惑をおかけしないように配慮し、お客様の承諾がない限り早朝や深夜の訪問や連絡はいたしません。
  4. 外貨建ての保険・変額保険などのお客様にリスクが帰属する商品を販売するときは、お客様の投資経験等、知識、財産等に配慮した説明を行い、商品の特性・リスク内容等についてご理解いただけるよう、十分な説明を行います。

Ⅲ.プライバシーの保護

お客様の個人情報は、業務遂行に必要な範囲でのみ収集し適正に使用するとともに、法令や会社のルールに則って、厳正にこれを管理することにより、お客様のプライバシー保護に努めます。

Ⅳ.重要事項の説明

保険契約のお申込みをいただくときは、法令等で定められている「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」を説明のうえ交付し、お客様に不利益となる事項を含めて正しくご理解いただけるよう努めます。また「パンフレット」等の募集資料は、保険会社の規定に従った適正なものを使用します。

Ⅴ.高齢のお客様への対応

高齢のお客様には、商品内容や仕組みについて誤解が生じることのないよう、より丁寧でわかりやすい説明に努めます。また、ご家族の同席をお願いしたり、お電話にてご意向の確認をさせていただくことがあります。

【募集代理店】
株式会社プランニングオフィス
〒892-0832
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電話:099-248-8960 FAX:099-248-8970